Salesforce

03/07/2023

3 minutes

Salesforce CRMの優れた10の機能：ビジネスを変革し、競争力を高める

Salesforceは、包括的なクラウドベースのプラットフォームを提供することで、顧客関係管理（CRM）と販売自動化の分野で革新的な役割を果たしています。ここからは、、企業が販売業績を最適化し、顧客体験を向上させるために役立つSalesforceの重要な機能をご紹介します。 1. 顧客関係管理 (CRM) Salesforceの主力製品は顧客関係管理（CRM）です。これは企業が顧客関係を改善し、売上成長を促進するためのソフトウェアです。マーケティングや販売、サービス、コマース向けの機能があり、見込み客の見つけ方や新規顧客の獲得、既存顧客の維持を支援します。 Salesforce CRMを使うことで、企業は顧客のニーズを予測し、パーソナライズされた体験を提供して満足度を高め、成長を促進することが可能です。また、柔軟で拡張性もあり、あらゆる組織に競争力をもたらしてくれます。 企業が注目するCRMとは？基本機能から導入の際の注意点を解説 ２. セールスクラウド（Sales Cloud） Sales Cloudは、ビジネスの販売力を向上させるための重要なツールです。チームはこのツールを使って販売プロセスをスムーズにし、メンバー同士の協力を改善し、成功した取引を行うことができます。これは、Sales CloudはSalesforceの10の主要な機能の1つであり、企業は各顧客について全体像を把握することができ、貴重な情報を収集し、追加の商品やサービスの販売の機会を見つけることを可能にするなど、顧客関係管理環境に革新をもたらします。さらに、Sales Cloudには強力な自動化機能やデータに基づくアプローチがあります。これによって、営業チームは顧客に最高の価値を提供しながら、生産性を最大限に高めることができます。 SFAとはCRMやMAとの違いと活用方法や注意点など導入時のポイントを解説 ３. クラウドサービス（Cloud Service） Service Cloudは、企業が顧客からの問い合わせや問題を効果的に管理し、解決するためのプラットフォームです。このサービスを通じて、企業は顧客からの電話、メール、チャット、ソーシャルメディアなどのさまざまなチャネルを活用して、顧客中心のアプローチで対応することができます。 Service Cloudには、AIを活用した分析機能やカスタマイズ可能なケース管理システム、便利な組み込みツールがあります。これにより、企業は個別に合わせたサービスを提供し、効率的で一貫した顧客体験を実現することが可能になり、顧客の忠誠心や満足度が向上し、ビジネスの長期的な成功につながります。 また、Salesforceエコシステムとの統合により、顧客全体の状況を把握する360度の視点を提供し、顧客中心のアプローチを推進する上で重要な役割を果たします。 Salesforce Service Cloudとは？特徴や機能、Sales Cloud との違いなどを解説 ４. マーケティングクラウド（Marketing Cloud） Marketing Cloudは、Salesforceプラットフォームの一部であり、顧客との関係を強化し、成長を促進するための重要なツールの集まりです。Marketing Cloudを活用することで、企業は電子メールやソーシャルメディア、ウェブ、モバイルなど、さまざまなチャネルを通じてデジタルマーケティングを実施できます。これにより、特定の人々に向けたパーソナライズされた広告を多くの人々に効果的に届けることが可能です。また、Marketing Cloudには高度な分析機能も備わっており、企業はリアルタイムで自社の成績や顧客の行動を追跡することができます。これによって、データに基づいた意思決定と深い顧客理解が確保され、ブランドの忠誠度向上や顧客関係の拡大に不可欠な要素となります。 Salesforce Marketing Cloudとは？機能や導入メリットを理解しよう ５. アップエクスチェンジ (AppExchange) アップエクスチェンジ (AppExchange) は、デジタルマーケットプレイスで、企業が顧客の体験を向上させ、現代のビジネス環境で競争力を維持するためのさまざまなアプリを提供しています。これにより、企業は生産性を大幅に向上させ、スムーズなチームワークを実現することができます。 AppExchangeでは、マーケティング、財務、プロジェクト管理など、多岐にわたるビジネスニーズに対応するアプリの一括提供が行われ、企業はSalesforceの機能を簡単にカスタマイズ、拡張、強化することができます。AppExchangeには5,000以上のアプリが揃っているため、Salesforceを使う企業は自分たちに最適なアプリを見つけることができます。 ６. アインシュタイン分析（Einstein Analytics） アインシュタイン分析（Einstein Analytics）は、人工知能を活用してデータの探索を簡単にし、隠れた傾向やパターンを見つけ出し、それを実用的な洞察に変えることができるツールです。従来のデータ視覚化ツールとは異なり、Einstein Analyticsはデータの深層掘り下げを可能にし、常に更新されていてSalesforceプラットフォームに接続されているため、インタラクティブで視覚的に豊かな洞察を提供します。 このシームレスな統合により、意思決定の迅速化とコラボレーションの向上が促進され、顧客満足度と販売実績が向上します。Einstein Analyticsの活用により、企業は競合他社に先駆けて成長を促進し、長期的な成功を確保することができます。 ７. […]

26/06/2023

3 minutes

Salesforceの「Marketing GPT」と「Commerce GPT」によるCXのパーソナライズ化 (P2)

Part 1では、主に広告やマーケティングの文章を効率的に作成するための人工知能を活用した優れたツールである、「Marketing GPT」についてご紹介しました。本記事（Part2）では、同じく生成AI技術を活用したツールである「Commerce GPT」について中心に解説していきます。 「Commerce GPT」とは Commerce GPTは、Data Cloudからのリアルタイムで統合されたデータに基づいて生成された情報を活用し、企業が顧客の購入プロセスのあらゆる段階でカスタマイズされたコマース体験を提供するためのツールです。要するに、Commerce GPTを使えば、企業はデータを活用し、顧客が求める商品や必要な情報を手に入れて、最高の買い物体験を提供できるのです。 Commerce GPTのポイント 信頼できるデータに基づいてトレーニングされたAIを使用することで、ROI（投資利益率）を加速し、より多くの成果を達成し、売上を拡大します。ROIとは、投資した資金に対して得られる利益の割合を表す指標です。つまり、企業はAIの力を借りて投資効果を最大化し、収益を増やすことが可能になります。 リアルタイムかつ統合されたデータを活用することで、顧客の忠誠心が高まり、手間をかけずにダイナミックなショッピング体験や特典、スムーズな購入プロセスを提供できます。つまり、顧客がより満足する買い物体験を手軽に提供することができます。 優れたCRM（顧客関係管理システム）を活用して、お店は顧客とのあらゆる接点で販売活動を行います。販売、サービス、マーケティングのさまざまな手段を使い、柔軟な買い物体験を提供し、顧客が利用している場所に合わせて対応します。つまり、お店は顧客とのつながりを大切にしながら、どこでも買い物ができるようにするのです。 Commerce GPTの特徴 最先端のAI技術を活用したコマース向けツールであり、データ駆動の洞察と推奨事項に基づいてカスタマイズされたショッピング体験を提供するCommerce GPTの特徴は、以下の通りです。 「Marketing GPT」と「Commerce GPT」の今後のタイムライン 現在、重要な役割を果たしているData Cloud for Commerceは利用可能です。そして、Marketing GPTとCommerce GPTは以下のように進行する予定です。 Salesforceの「Marketing GPT」と「Commerce GPT」は、競争力のある市場で成功するための重要なツールです。これらのAI技術を活用することで、企業は顧客との関係を深め、成長を促進することが可能です。SalesforceのAI技術はますます進化し続けており、関心と期待が高まっています。今後の展開にはますます注目が集まることでしょう。

23/06/2023

3 minutes

Salesforceの「Marketing GPT」と「Commerce GPT」によるCXのパーソナライズ化 (P1)

生成AI、データ（GPT- 4など）、CRMを駆使した大規模なパーソナライゼーションを推進します 。セールスフォース (Salesforce) は最新の技術を活用して、マーケティングキャンペーンとショッピング体験をよりパーソナライズ化を実現する「Marketing GPT」「Commerce GPT」を発表しました。この革新的なアプローチにより、企業は顧客に対してより魅力的なキャンペーンを提供し、ショッピング体験を個別化することができます。 「Marketing GPT」と「Commerce GPT」 Salesforceの「Marketing GPT」と「Commerce GPT」は、生成AI技術を活用した革新的なツールです。これらのツールは、顧客の嗜好や行動データを分析し、個別のニーズに合わせたカスタマイズされたコンテンツやサービスを提供します。 「Marketing GPT」とは Marketing GPTとは、広告やマーケティングの文章を効率的に作成するための人工知能を活用した優れたツールです。このツールは、ターゲットの興味を引きつける魅力的なコピーを自動的に生成することができます。マーケティングのプロフェッショナルにとって非常に役立つツールであり、マーケティング成果を最大化するのに大いに貢献するツールです。 Marketing GPTのポイント Marketing GPTの特徴 Marketing GPTは、AIとData Cloudを使って、マーケターが信頼できるデータを使用し、パーソナライズされた体験を提供することができるツールです。具体的な特徴としては、以下のようなものがあります。 1. セグメント作成 データクラウドから入手した信頼性の高い情報を利用し、自然な言葉で質問したりAIが提案してくれるアイデアを活用することで、ターゲットをより具体的に絞り込むことができます。 2.メールコンテンツ作成 Email Content Creationを利用することで、パーソナライズされた電子メールを自動的に作成することができます。これにより、テストやエンゲージメントの向上だけでなく、作成作業の負荷も軽減されます。 3. データクラウドのためのセグメントインテリジェンス Data Cloudのセグメントインテリジェンスを活用することで、マーケティングのROI（収益率）を向上させます。ファーストパーティデータ（自社のデータ）、収益データ、有料メディアのデータを組み合わせて、視聴者の関心をより詳しく知ることが可能になります。つまり、より効果的なマーケティングを行うために、大切な情報を自動的に結びつけて分析することが可能になります。 4. 迅速なアイデンティティの解決、セグメンテーション、エンゲージメントの実現 適切なタイミングで適切なメッセージを届けます。これにより、顧客の情報が自動的に整理され、Data Cloudの情報も最新の正確さで更新されます。つまり、顧客のIDを迅速に特定し、興味や属性に合わせたメッセージを送ることが可能です。 5. Typefaceの生成型AIコンテンツプラットフォームを活用します Typefaceの生成AIコンテンツプラットフォームを活用することで、特定のブランドの声やスタイルガイド、メッセージに基づいて、Marketing GPT内のマルチチャネルキャンペーンに適したビジュアルアセットを作成します。これにより、ブランドの一貫性を保ちながら、視覚的に魅力的なコンテンツを効率的に生成することが可能です。 結論Marketing GPTは、データやAIを活用して個別の顧客に合わせた情報やコンテンツを提供し、顧客によりパーソナライズされた体験を提供します。 具体的には、セグメント作成やメールコンテンツ作成によるターゲット絞り込み、データクラウドのセグメントインテリジェンスの活用により、マーケティングのROI向上が可能です。また、迅速なアイデンティティの解決とエンゲージメントの実現、Typefaceの生成型AIコンテンツプラットフォームによる一貫性の保持が効率的かつ魅力的なコンテンツ生成に寄与します。 これにより、顧客のニーズや好みに合わせたサービスを提供し、顧客満足度を向上させることが可能です。 Part２では、Commerce GPTについて詳しく解説します。 Part 2: Salesforceの「Marketing GPT」と「Commerce GPT」によるCXのパーソナライズ化 (P2)

24/05/2023

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Salesforceを活用したデータガバナンスとは？適切なデータガバナンスでデータを管理する

データ管理とガバナンスの重要性は増している ビジネスの拡大やグローバル化が進むにつれて、顧客情報の一元化やデータの保護、管理の重要性はさらに増しています。そのため多くの企業ではSalesforceなどのツールを導入していますが、拡張機能などをいまいち活用しきれていないこともあるのではないでしょうか。また、データの管理や処理、保護はルールやプロセスのもとで適切に行われる必要があるものの、それらを確実に実行するには莫大なリソースと時間がかかります。 そこでこの記事では、Salesforceを最大限活用しながら、データを正確かつ安全、確実なものにするデータガバナンスについてご紹介します。 Salesforceを活用したデータガバナンスとは データガバナンスは、データの正確性や信頼性、完全性、可用性など、データの管理や運用、セキュリティ担保に必要な手順やルールのことを指します。そのプロセスの中にはアクセス制御、バックアップや復旧、標準化なども含まれます。 データガバナンスのメリットとしては、以下の点が挙げられます。 ・データ品質の向上：データガバナンスを導入することで、データの信頼性や正確性を高めることができます。 ・リスクの軽減：データガバナンスがセキュリティやプライバシーに関するリスク軽減の対策そのものになるのはもちろん、データの機密性や整合性を維持することで、企業にとってのリスクを軽減できます。 ・責任の明確化：ルールがあることでデータの所有者や管理者、責任の所在を明確化できます。これにより、データ関連の問題が発生した場合にも「どの時点で、何の責任が発生しているか」をたどることができます。 ・意思決定の改善：データガバナンスによりデータ整理や分類の方法が統一化できることは、意思決定の改善につながります。データの信頼性や整合性が高くなるため、正確な情報に基づいた意思決定が可能となります。 ・コンプライアンスの確保：法律や規制に準拠することが求められる中、データガバナンスはコンプライアンスを確保するためのツールにもなります。企業はデータ保護法や規制に準拠する必要がありますが、データガバナンスの導入によりコンプライアンスの確保がしやすくなります。 データガバナンスのメリットがわかったところで、今度はガバナンスの策定と、Salesforceを活用しながら管理や処理を実行する際の手順、ポイントをいくつかご紹介します。 1. 課題を特定し、ガバナンスを策定する まずはデータを管理する前に必要なルールを策定しましょう。データの属人化やインシデントを防ぎ適切な管理を行うには、組織にある潜在的なリスクを特定した上で運用ルールを決める必要があります。 ちなみに、データガバナンスがルールを指すのに対してデータスチュワードとは「データという財産を適切に管理する人」のことを指します。データスチュワードが不在の場合は、その役割と責任範囲を正しく理解したうえで適切な人材を任命しましょう。 2. データ品質を管理する Salesforceによると、「世界中のマーケティング担当者の約5人中4人が、マーケティング主導の企業成長と顧客体験を実現するための鍵は、データ品質にあると回答しています」*としています。 このことからも、データ品質の管理はセキュリティ担保とマーケティングの両方から重要性を増しています。データ品質の管理には、重複レコードの管理やデータ整合性のチェック、不正データの削除などの定期的な実施が欠かせません。Salesforceでは、データの分類管理を柔軟な整合ロジックに基づいて自動化できます。これにより、空いた時間はインサイトに充てるなどビジネスの効率化が図れます。 3. データアクセスを制御する Salesforceではフィールドレベルのセキュリティ、IPアドレスに基づく制御など、役割に基づいてデータのアクセスが制御できます。適切なユーザーのみが信頼できるデータにアクセスできるように権限を管理する、不正なアクセスを防ぐなど、業界水準に準拠したシステムでデータの機密性とセキュリティを確保しましょう。役割に沿ったアクセス権を付与することは、データスチュワードやマーケティングリーダーが活用するデータの信頼性向上にもつながります。 4. データのバックアップと復旧 大規模災害やインシデントに備え、データのバックアップと復旧を実行することも重要です。Salesforceではプラットフォームの各層にセキュリティが備えられています。またバックアップ方法が複数提供されているため、システム障害やデータの損失に備え、復旧プランを定期的に確認、更新することができます。ネットワークサービスではデータの暗号化と転送機能、高度な脅威検出機能を、 アプリケーションサービスではアイデンティティ管理や認証機能も実装されています。 Salesforce Shieldを通じてさらに信頼性を強化することも可能です。これらのサービスを活用することで、データの可用性と完全性が確保できます。 5. データの標準化 Salesforceではデータの標準化を実行するために、暗号化やバリデーションルールの設定、フィールド値の選択肢の各種設定などが可能です。Shield Platform Encryptionでは取引先の住所や電話番号、商談内容といった標準項目から、フィード投稿やアンケート回答などのフィールド値までが暗号化できます。つまり、標準化によりデータはクリーンで使いやすく整合性が取れたものとなり、さらにセキュリティも向上させることができます。 まとめ テクノロジーが進歩し、顧客やユーザーのニーズも多様化する中、現代のビジネスをより安全に効率よく運営していく上でデータの正確性や信頼性は欠かせないものとなっています。しかし、ここまでご紹介したSalesforceの各種サービス、機能を活用することで、膨大なデータをより適切に管理、活用することが可能となります。組織が持つ課題を特定した上でガバナンスを構築し、Salesforceの一元化されたデータ管理プログラムを最大限活用してビジネスの成果と価値向上に役立てましょう。

10/04/2023

3 minutes

Lightning Platformとは？Sales Cloudとはどう使い分ければいいのか

Lightning Platformは、Salesforce上で動作するアプリケーションを開発できるローコード開発ツールです。開発したアプリケーションを実行、運用保守、管理するプラットフォームでもあります。ここでは、Lightning Platformの基本的知識について幅広く紹介します。

25/03/2023

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Salesforce Service Cloudとは？特徴や機能、Sales Cloud との違いなどを解説

Salesforce Service Cloudは、セールスフォース社が提供するSFA/CRMシステムです。セールスフォース社が数多く提供するシステムのなかでも、中核となる製品です。ここでは、Salesforce Service Cloud とは何か、その機能、導入の際のメリットや注意点など、基本的な知識を紹介します。

20/03/2023

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Salesforce Marketing Cloudとは？機能や導入メリットを理解しよう

Salesforce Marketing Cloudはセールスフォース社が提供するMAツールです。Salesforce Service CloudやSalesforce Sales Cloudなどと連携することで、より効果を発揮します。ここでは、Salesforce Service Cloudとは何か、機能や導入のメリット、導入のポイントなどを紹介します。

17/11/2022

3 minutes

Salesforceを導入すると何ができる？自社に合わせて使うためには

Salesforceは、SFA/CRMツールを基本として営業業務全般をサポートするプラットフォームです。多彩な機能があり、中小企業から大企業までさまざまな企業で利用できます。カスタマイズすることで自社に合ったシステムとして使いこなし、営業業務を効率化することが可能です。