Salesforce CRM Analyticsは、AIを活用してビジネスの機会を予測し、それらを優先順位付けして最適なタイミングで確実に掴む手段を提供する革新的なツールです。 この記事では、CRM Analyticsの重要性、機能、およびビジネスへの利点に焦点を当てるとともに、ビジネスの成果向上に向けた効果的な戦略を構築するための基本的な分析方法についてもわかりやすく解説します。 CRM Analyticsとは？ CRM Analyticsは、Salesforceが提供する、AIを搭載した高度な分析プラットフォームです。このツールは、Salesforceと直接連携しており、企業が蓄積した様々なデータを利用して、現在および過去の経緯に基づく分析を行うだけでなく、未来の結果を予測することができます。 この分析プラットフォームは、ビジネスにおいて非常に役立つ機能を提供しています。例えば、過去の取引履歴や顧客の相互作用などから学習し、将来のトレンドや成果を予測することが可能です。これにより、企業は将来の動向をより正確に把握し、戦略的な意思決定を行う手助けを受けることができます。 また、CRM Analyticsはビジネスの次なるステップや行動を考えるのにも寄与します。得られた予測結果をもとに、効果的なマーケティング戦略の立案や販売戦略の最適化など、具体的な行動計画を策定することができます。これにより、企業は市場での競争力を向上させ、成果を最大化するための手段を手に入れることができるでしょう。 CRM Analyticsの主な機能は？ CRM Analyticsは、ビジネスにおいて非常に便利なセルフサービスのアプリケーションです。このツールを使うことで、膨大なデータから大切な情報を効率的に引き出すことができ、データを調査する過程で新たな洞察が得られることもあります。ビジネスの現状をすばやく視覚化し、将来の数か月にわたる展望も手に入れることができます。さらに、CRM Analyticsには以下の特徴があります。 チャンスの自動検出 CRM AnalyticsにはAIが搭載されており、ユーザーが抱える問題に対するシンプルな回答を提供します。問題の経緯を理由を示し、その後の流れを予測することで、ユーザーが次にとるべきアクションを的確に提示します。これにより、ビジネスの機会を逃さずに活かすことができます。 情報共有 Salesforceが提供するコミュニケーション機能のChatterやダッシュボードを活用することで、情報の円滑な共有が実現されます。この機能により、チーム全体が迅速に適切な情報を共有し、迅速かつ効果的な行動に移ることができます。 コードレスなAIモデル作成 サードパーティから提供されるアプリやテンプレートを活用すれば、AIモデルやダッシュボードを作成する際にコーディングが不要です。これにより、ビジネスの専門知識がなくても、手軽に高度なデータ解析が行えます。 CRM Analyticsを利用するメリット CRM Analysticsを利用するメリットは、複数ありますが、いくつかの代表的なメリットをここでピックアップしてみました。 顧客理解の向上 顧客データを分析して、優れた顧客理解を提供します。これにより、顧客の好みや行動を把握しやすくなり、効果的なマーケティング戦略を展開できます。 セグメンテーションとターゲティング 顧客データの分析を通じて、クロスセルやアップセルの機会を見つけ出せます。これにより、既存の顧客から追加の収益を生み出し、総合的な売上を向上させることが期待できます。 予測分析のを可能にする CRM Analyticsは将来のトレンドや需要を予測する手助けとなります。これにより、需要予測に基づいた在庫管理や生産計画が可能で、ビジネスプロセスの効率が向上します。 売り上げの向上 顧客データの分析を通じて、クロスセルやアップセルの機会を見つけ出せます。これにより、既存の顧客から追加の収益を生み出し、総合的な売上を向上させることが期待できます。 顧客満足度の向上 顧客のフィードバックや行動データを分析することで、製品やサービスの改善点を理解し、顧客満足度を向上させる施策を実施できます。 効果的なコミュニケーション CRM Analyticsを活用することで、顧客に対して適切なタイミングで適切な情報を提供できるようになります。これにより、パーソナライズされたコミュニケーションが可能になります。 CRM Analyticsの他サービスの比較 ここからは、CRM Analyticsと他のサービスを比較してみましょう。 CRM AnalyticsとTableau CRMの違いは？ Salesforce社の新しい分析ツールである「CRM Analytics（旧：Tableau CRM）」は、以前の「Einstein Analytics」と比べて、機械学習による自動判断機能が追加されました。このツールは、Salesforce製品との連携も迅速に行えるため、従来の「Tableau」から進化した特長を持っています。 新しい「CRM Analytics」は、これまでの「Tableau […]

Salesforceは世界中で導入、活用されているクラウドベースの顧客関係管理プラットフォームです。顧客情報の管理はもちろん、営業活動の自動化やマーケティングキャンペーンの実行および分析、顧客エンゲージメントの向上など、多くのビジネスプロセスを効率的に実行できるツールを提供しています。 ここでは、Salesforceの活用をおすすめしたい企業と、株式会社リッケイがサポートした実際の活用事例をあわせてご紹介します。 Salesforceの活用をおすすめする企業①：顧客データを多く保有している企業 顧客データを多く保有する企業では、クラウド上でソフトウェアを使用するSaaSの選択肢は限られてしまうのではないか…と不安の声もあるのが現状です。システムで定められたデータの保存件数や処理件数の上限よりも、顧客データの量の方が大きくなってしまう場合があるためです。 また、このような企業にとって、Excelでのデータ処理も現実的な手段とはいえません。一方で、オリジナルのシステムを開発した場合、多額の初期費用を要します。 しかしSalesforceを活用すれば、大量のデータの保存や処理が簡単にできます。「オリジナルのシステムを開発するしかない」と考えていた企業でも、通信回線さえしっかり整備できればSaaSを活用でき、初期費用を大きく抑えることができます。 Salesforceの活用をおすすめする企業②：規模の大きな企業 Salesforceは、比較的規模の大きい企業ではより活用のチャンスが見込まれます。中小企業の場合でも、以下の条件に合致しているかを確認してみてください。 部署横断的な業務プロセスや込み入ったワークフローを持っており、それを効率的に管理する必要がある場合などはSalesforceの導入・活用が向いているといえます。Salesforceはカスタマイズ可能なプラットフォームであるため、複雑な業務プロセスを持つ場合でも適応しやすいという特徴があります。 さまざまな部門やチームがあり、部門間でのコラボレーションが重要な場合も、Salesforceが情報の共有や連携強化に役立ちます。従業員間で統一したツールを活用することで、組織全体の一体感も醸成されます。 多くの顧客データやビジネスデータを扱っていると、データの効率的な管理と活用が求められます。Salesforceはそのような場面でも、データの一元管理と分析を支援し、意思決定の基盤となる情報を提供します。 まとめると、Salesforceはセールスおよびマーケティング施策を実行したい場合やカスタマーエクスペリエンスを向上させたい場合はもちろん、大量のデータを扱う企業や、得られたデータに基づいたインサイトを活用したい企業に活用のチャンスがあるといえます。さらに、規模が大きく部署横断的なビジネスや取り組みを成功させたい企業にも適しているといえます。 ここからは、株式会社リッケイがサポートしているSalesforceの活用事例をご紹介します。 ①インターネットサービス提供会社における活用事例 ②大手保険会社における活用事例 これらの事例からもわかるように、Salesforceにはさまざまな機能があり、それらを活用することでプロセスの合理化やカスタマーケアの強化、さらには業務効率の改善や顧客からの信頼獲得など、ビジネスを次のステージにつなげることが可能になります、 株式会社リッケイでは、Salesforceの導入から既存のシステムとの連携、コミュニケーションの円滑化や業務のトランスフォーメーションをサポートしています。ツールの活用や、データやインサイトに基づく業務改善を目指している組織のIT担当の方、何から始めればよいかわからないという方も、まずは気軽にお問い合わせください。

この記事では、Salesforce導入の成功を確保するために必要な5つのベストプラクティスを詳しく解説します。Salesforceを効果的に導入し、ビジネスプロセスを最適化するためのポイントを押さえましょう。

前回の記事では、The Model の特徴やそれらがもたらすメリットについてご紹介しました。ここで改めておさらいすると、The Model は見込み顧客の獲得、既存顧客の定着率の向上など、営業活動の改善を通して顧客体験を向上し、自社ビジネスをもさらに成長させるプロセスモデルのことです。今回の記事では、前回ご紹介したThe Model の特徴や魅力、メリットを踏まえた上で、The Model 型営業組織を成功させるためのポイントや役立つツール、大切にしたい考え方についてご紹介します。 4. The Model 型営業組織を成功させるためのポイント ここからは、企業が陥りやすいシチュエーションや直面しがちな課題とともに、ビジネスを成功に導くための鍵となる 3 つのポイントをご紹介します。 The Model を運用し、顧客体験をさらに向上させる上で欠かせないポイントを、ツールとあわせて見ていきましょう。 その 1: The Model 導入の目的を再確認する。 The Model の導入を検討する上で欠かせないのが「目的の再確認」です。何が問題で、何をどのようにして変える必要があるのか、それらを通してどのような成果を上げたいのか、導入の目的を明らかにしましょう。また、導入するだけではなく、導入後のオペレーションについてもシミュレーションする必要があります。 各メンバー、各部署がどのように目標達成を目指して行動するか、PDCA をどのように回していくのか、運用体制も明確にイメージしておく必要があります。 その 2: 各部門で KPI を確認するだけでなく「共有」する。 KPI は単に部署内で設定する目標ではありません。組織、企業において関わる全員が見えるようにしておくのが理想です。そこで欠かせないのが「情報共有の体制とプロセス」です。 目標達成率といった定期的な検証はもちろんのこと、連携の度合いやコミュニケーション不足に陥っていないかどうかなど、目に見えないコミュニケーションについても定期的に確認しましょう。これにより、情報を共有するというカルチャーも生まれ、チーム形成をする上でもプラスの効果があるといえます。 その 3: データとツールを有効活用する。 ここまで、The Model を導入、運用する上で欠かせない概念をご紹介してきました。しかし、プロセスモデルの運用や数値ばかりに気を取られては、本来目指すべき「顧客体験の向上」は実現できません。何が問題で、何を変える必要があり、何を目指すべきか、これらを分析する上で重要になるのが「データとツールの有効活用」です。 5. データとツールを意思決定に活かす The Model 型営業組織を成功させるためには、概念の浸透と実践に加えて「データとツールの有効活用」がカギとなります。MA（マーケティング オートメーション）や SFA（営業支援）、CRM（顧客関係管理）などのツールでは、あらかじめ設定した内容に基づいて自動集計や分析を行ってくれます。これにより業務の効率化ができるだけでなく、ログなどを明確に管理できることによる数値管理の向上が可能になります。 以下は、MA と SFA、CRM それぞれの役割と流れを図で示したものです。 これらのツールを活用することでシームレスな情報共有が実現します。 […]

「ザ・モデル」は、セールスフォースが採用する営業プロセスモデルの一つです。この記事では、その特徴となぜこれが顧客エクスペリエンスに影響を与えているのかについて解説します。詳細を読んで、成功を収めるための戦略を見つけてみましょう。