ビジネスの成功には、効果的な顧客関係管理（CRM）プラットフォームの活用が不可欠です。 CRMは、「Customer Relationship Management（カスタマーリレーションシップマネジメント）」の略で、日本語では顧客関係管理といいます。CRMは顧客情報の統合管理、営業プロセスの自動化、キャンペーン管理や配信機能を通じた顧客エンゲージメントの最適化など、さまざまなビジネスニーズに対応する強力なツールとなります。本記事では、ビジネスの成果を最大化するため、3つのCRMプラットフォームに焦点を当て、それぞれの特徴とビジネスへの活用方法について解説します。 1. Salesforce クラウドベースで拡張性とセキュリティに優れ、顧客管理（CRM）と営業支援（SFA）を可能にする。Salesforceはクラウドベースであるため、ソフトウェアをインストールする必要がありません。柔軟な拡張機能を持ち、Sales Cloud、Service Cloud、Marketing Cloudなどのモジュールを組み合わせて使うことでニーズに合わせた活用ができます。顧客管理の面では、その会社が持つ顧客への理解を深め、顧客理解に基づく戦略の策定や経営方針など、ビジネスを成功に導くためのデータ活用が可能です。情報は暗号化されるため、アクセス制御などのセキュリティ機能が備わっている事も強みです。 また、組織のすべての部門で顧客データを共有できるため、業務の効率化や情報の一元化、ひいては顧客満足度の向上が実現できます。 営業支援の面では、顧客情報や取引内容の管理に活用できるだけでなく、生産性向上のためのパフォーマンス管理までが可能になります。多言語対応もしているため、グローバル企業にもおすすめです。 SFAとはCRMやMAとの違いと活用方法や注意点など導入時のポイントを解説 2. Odoo オープンソースでユーザビリティに優れた統合型プラットフォーム。 Odooは、オープンソースでソースコードが公開されているため、会社ごとの特徴や必要に応じてシステムをカスタマイズできること、また統合型であるため仕入れや生産、購入、在庫管理などが一元管理できることが最大の特徴です。Githubなどからソースコードを落として、直接カスタマイズできるため、初期費用を抑えることもできます。またモバイルアプリも提供しており、移動や出張が多くても、どのデバイスからも直感的な操作ができる優れたユーザーインターフェースも強みです。 さらに、ECサイトやWebサイトとの連動もできるため、商品や売上の登録などが一度に行えます。これらの機能を活用することで、部署横断的な情報共有がしやすくなります。ビジネスの効率化を行いたい、必要な機能のみを活用しながら初期費用を抑えたい場合にはうってつけです。 Salesforce同様、多言語・多通貨対応しており、グローバルにビジネスを展開する企業におすすめです。 オープンソース ERP・CRM ツール「Odoo」の公式パートナー認定のお知らせ 3. Mendix ノーコード・ローコードかつクラウドネイティブ、ISOをはじめ多くのセキュリティ標準に準拠した環境でデータ管理が可能に Mendixはノーコード・ローコード両方のツールを提供するプラットフォームです。ノーコードは文字通り、コードを記述する必要がないためプログラミングスキルや、デベロッパーとしてのバックグラウンドを持たない人でもインターフェースを操作してアプリケーション開発が行えます。Mendix Studioを活用すれば視覚的に優れたインターフェースを作成でき、構築の際のレビューや共同作業が容易なため、スキルにバラつきのあるチームでもコラボレーションがしやすい点がメリットです。 またクラウドネイティブのため、アプリケーションはクラウド上で実行されます。これによりユーザーにはスケーラビリティや可用性を向上させることができるだけでなく、簡単なデプロイやセキュリティの強化ができるといったメリットもあります。 ビジネスに欠かせないデータ管理においても、既存のAIやITシステムなどの外部機能と連携・接続するための多様なサポート手段があります。また、ISOをはじめとした多くのセキュリティ標準に準拠しているため、ユーザーは安心してプラットフォームを活用できます。 項目 Salesforce Odoo Mendix 初期費用 ― ― ― 月額費用 3,000円～（税抜） スタンダードプラン $22.60～ 要相談 無料トライアル あり あり あり 環境 クラウド、オンプレミス双方に対応 クラウド、オンプレミス双方に対応 クラウド、オンプレミス双方に対応 カスタマイズ性 高 中 高 モバイル連携 […]

Salesforceは、包括的なクラウドベースのプラットフォームを提供することで、顧客関係管理（CRM）と販売自動化の分野で革新的な役割を果たしています。ここからは、、企業が販売業績を最適化し、顧客体験を向上させるために役立つSalesforceの重要な機能をご紹介します。 1. 顧客関係管理 (CRM) Salesforceの主力製品は顧客関係管理（CRM）です。これは企業が顧客関係を改善し、売上成長を促進するためのソフトウェアです。マーケティングや販売、サービス、コマース向けの機能があり、見込み客の見つけ方や新規顧客の獲得、既存顧客の維持を支援します。 Salesforce CRMを使うことで、企業は顧客のニーズを予測し、パーソナライズされた体験を提供して満足度を高め、成長を促進することが可能です。また、柔軟で拡張性もあり、あらゆる組織に競争力をもたらしてくれます。 企業が注目するCRMとは？基本機能から導入の際の注意点を解説 ２. セールスクラウド（Sales Cloud） Sales Cloudは、ビジネスの販売力を向上させるための重要なツールです。チームはこのツールを使って販売プロセスをスムーズにし、メンバー同士の協力を改善し、成功した取引を行うことができます。これは、Sales CloudはSalesforceの10の主要な機能の1つであり、企業は各顧客について全体像を把握することができ、貴重な情報を収集し、追加の商品やサービスの販売の機会を見つけることを可能にするなど、顧客関係管理環境に革新をもたらします。さらに、Sales Cloudには強力な自動化機能やデータに基づくアプローチがあります。これによって、営業チームは顧客に最高の価値を提供しながら、生産性を最大限に高めることができます。 SFAとはCRMやMAとの違いと活用方法や注意点など導入時のポイントを解説 ３. クラウドサービス（Cloud Service） Service Cloudは、企業が顧客からの問い合わせや問題を効果的に管理し、解決するためのプラットフォームです。このサービスを通じて、企業は顧客からの電話、メール、チャット、ソーシャルメディアなどのさまざまなチャネルを活用して、顧客中心のアプローチで対応することができます。 Service Cloudには、AIを活用した分析機能やカスタマイズ可能なケース管理システム、便利な組み込みツールがあります。これにより、企業は個別に合わせたサービスを提供し、効率的で一貫した顧客体験を実現することが可能になり、顧客の忠誠心や満足度が向上し、ビジネスの長期的な成功につながります。 また、Salesforceエコシステムとの統合により、顧客全体の状況を把握する360度の視点を提供し、顧客中心のアプローチを推進する上で重要な役割を果たします。 Salesforce Service Cloudとは？特徴や機能、Sales Cloud との違いなどを解説 ４. マーケティングクラウド（Marketing Cloud） Marketing Cloudは、Salesforceプラットフォームの一部であり、顧客との関係を強化し、成長を促進するための重要なツールの集まりです。Marketing Cloudを活用することで、企業は電子メールやソーシャルメディア、ウェブ、モバイルなど、さまざまなチャネルを通じてデジタルマーケティングを実施できます。これにより、特定の人々に向けたパーソナライズされた広告を多くの人々に効果的に届けることが可能です。また、Marketing Cloudには高度な分析機能も備わっており、企業はリアルタイムで自社の成績や顧客の行動を追跡することができます。これによって、データに基づいた意思決定と深い顧客理解が確保され、ブランドの忠誠度向上や顧客関係の拡大に不可欠な要素となります。 Salesforce Marketing Cloudとは？機能や導入メリットを理解しよう ５. アップエクスチェンジ (AppExchange) アップエクスチェンジ (AppExchange) は、デジタルマーケットプレイスで、企業が顧客の体験を向上させ、現代のビジネス環境で競争力を維持するためのさまざまなアプリを提供しています。これにより、企業は生産性を大幅に向上させ、スムーズなチームワークを実現することができます。 AppExchangeでは、マーケティング、財務、プロジェクト管理など、多岐にわたるビジネスニーズに対応するアプリの一括提供が行われ、企業はSalesforceの機能を簡単にカスタマイズ、拡張、強化することができます。AppExchangeには5,000以上のアプリが揃っているため、Salesforceを使う企業は自分たちに最適なアプリを見つけることができます。 ６. アインシュタイン分析（Einstein Analytics） アインシュタイン分析（Einstein Analytics）は、人工知能を活用してデータの探索を簡単にし、隠れた傾向やパターンを見つけ出し、それを実用的な洞察に変えることができるツールです。従来のデータ視覚化ツールとは異なり、Einstein Analyticsはデータの深層掘り下げを可能にし、常に更新されていてSalesforceプラットフォームに接続されているため、インタラクティブで視覚的に豊かな洞察を提供します。 このシームレスな統合により、意思決定の迅速化とコラボレーションの向上が促進され、顧客満足度と販売実績が向上します。Einstein Analyticsの活用により、企業は競合他社に先駆けて成長を促進し、長期的な成功を確保することができます。 ７. […]

Part 1では、主に広告やマーケティングの文章を効率的に作成するための人工知能を活用した優れたツールである、「Marketing GPT」についてご紹介しました。本記事（Part2）では、同じく生成AI技術を活用したツールである「Commerce GPT」について中心に解説していきます。 「Commerce GPT」とは Commerce GPTは、Data Cloudからのリアルタイムで統合されたデータに基づいて生成された情報を活用し、企業が顧客の購入プロセスのあらゆる段階でカスタマイズされたコマース体験を提供するためのツールです。要するに、Commerce GPTを使えば、企業はデータを活用し、顧客が求める商品や必要な情報を手に入れて、最高の買い物体験を提供できるのです。 Commerce GPTのポイント 信頼できるデータに基づいてトレーニングされたAIを使用することで、ROI（投資利益率）を加速し、より多くの成果を達成し、売上を拡大します。ROIとは、投資した資金に対して得られる利益の割合を表す指標です。つまり、企業はAIの力を借りて投資効果を最大化し、収益を増やすことが可能になります。 リアルタイムかつ統合されたデータを活用することで、顧客の忠誠心が高まり、手間をかけずにダイナミックなショッピング体験や特典、スムーズな購入プロセスを提供できます。つまり、顧客がより満足する買い物体験を手軽に提供することができます。 優れたCRM（顧客関係管理システム）を活用して、お店は顧客とのあらゆる接点で販売活動を行います。販売、サービス、マーケティングのさまざまな手段を使い、柔軟な買い物体験を提供し、顧客が利用している場所に合わせて対応します。つまり、お店は顧客とのつながりを大切にしながら、どこでも買い物ができるようにするのです。 Commerce GPTの特徴 最先端のAI技術を活用したコマース向けツールであり、データ駆動の洞察と推奨事項に基づいてカスタマイズされたショッピング体験を提供するCommerce GPTの特徴は、以下の通りです。 「Marketing GPT」と「Commerce GPT」の今後のタイムライン 現在、重要な役割を果たしているData Cloud for Commerceは利用可能です。そして、Marketing GPTとCommerce GPTは以下のように進行する予定です。 Salesforceの「Marketing GPT」と「Commerce GPT」は、競争力のある市場で成功するための重要なツールです。これらのAI技術を活用することで、企業は顧客との関係を深め、成長を促進することが可能です。SalesforceのAI技術はますます進化し続けており、関心と期待が高まっています。今後の展開にはますます注目が集まることでしょう。

生成AI、データ（GPT- 4など）、CRMを駆使した大規模なパーソナライゼーションを推進します 。セールスフォース (Salesforce) は最新の技術を活用して、マーケティングキャンペーンとショッピング体験をよりパーソナライズ化を実現する「Marketing GPT」「Commerce GPT」を発表しました。この革新的なアプローチにより、企業は顧客に対してより魅力的なキャンペーンを提供し、ショッピング体験を個別化することができます。 「Marketing GPT」と「Commerce GPT」 Salesforceの「Marketing GPT」と「Commerce GPT」は、生成AI技術を活用した革新的なツールです。これらのツールは、顧客の嗜好や行動データを分析し、個別のニーズに合わせたカスタマイズされたコンテンツやサービスを提供します。 「Marketing GPT」とは Marketing GPTとは、広告やマーケティングの文章を効率的に作成するための人工知能を活用した優れたツールです。このツールは、ターゲットの興味を引きつける魅力的なコピーを自動的に生成することができます。マーケティングのプロフェッショナルにとって非常に役立つツールであり、マーケティング成果を最大化するのに大いに貢献するツールです。 Marketing GPTのポイント Marketing GPTの特徴 Marketing GPTは、AIとData Cloudを使って、マーケターが信頼できるデータを使用し、パーソナライズされた体験を提供することができるツールです。具体的な特徴としては、以下のようなものがあります。 1. セグメント作成 データクラウドから入手した信頼性の高い情報を利用し、自然な言葉で質問したりAIが提案してくれるアイデアを活用することで、ターゲットをより具体的に絞り込むことができます。 2.メールコンテンツ作成 Email Content Creationを利用することで、パーソナライズされた電子メールを自動的に作成することができます。これにより、テストやエンゲージメントの向上だけでなく、作成作業の負荷も軽減されます。 3. データクラウドのためのセグメントインテリジェンス Data Cloudのセグメントインテリジェンスを活用することで、マーケティングのROI（収益率）を向上させます。ファーストパーティデータ（自社のデータ）、収益データ、有料メディアのデータを組み合わせて、視聴者の関心をより詳しく知ることが可能になります。つまり、より効果的なマーケティングを行うために、大切な情報を自動的に結びつけて分析することが可能になります。 4. 迅速なアイデンティティの解決、セグメンテーション、エンゲージメントの実現 適切なタイミングで適切なメッセージを届けます。これにより、顧客の情報が自動的に整理され、Data Cloudの情報も最新の正確さで更新されます。つまり、顧客のIDを迅速に特定し、興味や属性に合わせたメッセージを送ることが可能です。 5. Typefaceの生成型AIコンテンツプラットフォームを活用します Typefaceの生成AIコンテンツプラットフォームを活用することで、特定のブランドの声やスタイルガイド、メッセージに基づいて、Marketing GPT内のマルチチャネルキャンペーンに適したビジュアルアセットを作成します。これにより、ブランドの一貫性を保ちながら、視覚的に魅力的なコンテンツを効率的に生成することが可能です。 結論Marketing GPTは、データやAIを活用して個別の顧客に合わせた情報やコンテンツを提供し、顧客によりパーソナライズされた体験を提供します。 具体的には、セグメント作成やメールコンテンツ作成によるターゲット絞り込み、データクラウドのセグメントインテリジェンスの活用により、マーケティングのROI向上が可能です。また、迅速なアイデンティティの解決とエンゲージメントの実現、Typefaceの生成型AIコンテンツプラットフォームによる一貫性の保持が効率的かつ魅力的なコンテンツ生成に寄与します。 これにより、顧客のニーズや好みに合わせたサービスを提供し、顧客満足度を向上させることが可能です。 Part２では、Commerce GPTについて詳しく解説します。 Part 2: Salesforceの「Marketing GPT」と「Commerce GPT」によるCXのパーソナライズ化 (P2)